Zabuza félicite Kakashi d'avoir copier sa technique, mais un autre Zabuza apparaît à son tour derrière Kakashi, le clone que tenait en respect le professeur disparaît.

Kakashi évite un coup d'épée, mais Zabuza prend appui sur le manche et le projette d'un coup de pied et tombe dans le lac, l'eau est lourde, Kakashi se retrouve prisonnier dans une boule d'eau créee par la technique de “la prison aqueuse”. Zabuza crée un clone qui attaque Naruto, le projettant en arrière.

Kakashi ordonne à ses élèves de fuir et d'emmener Tazuna. Naruto se remémore sa promesse faite sur sa blessure à la main, de ne plus fuir. Naruto court en direction de Zabuza mais se fait une nouvelle fois repousser. Sakura le somme d'arrêter, mais Naruto se relève, il a récupéré son bandeau, qui était restait à proximité de Zabuza.

Il remet son bandeau de ninja sur son front, prêt à en découdre...